Белгородское отделение ПАО КБ "Восточный"

КБ «Восточный» был учрежден в мае 1991 года в г. Благовещенске Амурской области под наименованием ЗАО «Дальневосточный региональный акционерный банк Внешторгбанка РФ» (Дальвнешторгбанк). В феврале 2005 года стал участником системы страхования вкладов. С начала 2006 года кредитная организация функционировала как ОАО «Восточный экспресс банк» (КБ «Восточный»), а осенью 2014 года организационно-правовая форма была преобразована в публичное акционерное общество (сокращенное наименование — ПАО «КБ «Восточный»).

В 2001 году в число акционеров и ключевых партнеров банка вошел Сибакадембанк (позднее — Урса Банк, на текущий момент присоединен к МДМ Банку). Таким образом, банк «Восточный» оказался в зоне интересов банкира Игоря Кима, известного своими сделками слияний-поглощений, и его партнеров. Было принято решение, что банк будет развиваться как за счет органического роста, так и при помощи сделок по слияниям и поглощениям. В результате за несколько лет к «Восточному» был присоединен ряд небольших банков: Эталонбанк, «Движение», Камабанк, Ростпромстройбанк, Городской Ипотечный Банк, Сантандер Консьюмер Банк.

До 2010 года Игорь Ким выступал контролирующим бенефициаром банка «Восточный», однако в ноябре того же года у фининститута появился новый акционер — специализирующийся на вложениях в РФ и других странах СНГ фонд прямых инвестиций Baring Vostok Private Equity Fund, который выкупил 20% акций банка, а затем довел свою долю до 30%. В июне 2015 года фонд вновь участвовал в докапитализации кредитной организации на 2,6 млрд рублей, выкупив порядка 2,0 млрд рублей и увеличив таким образом свою долю в два раза — с 33,88% до 64,0%. В выкупе допэмиссии также участвовал один из фондов Russia Partners (через компанию «Тройте Инвестментс Лимитед»), увеличивший свою долю с 6,97% до 16,08%. Доли остальных акционеров в результате проведенной допэмиссии размылись.

Летом 2016 года в капитал «Восточного» вошел «Юниаструм», выкупивший половину допэмиссии (объем которой составил 3 млрд рублей) и получивший таким образом 24,9% в капитале банка. Уже в июле того же года было объявлено о планах по консолидации двух банков. В январе 2017 года процедура слияния Восточного Экспресс Банка и Юниаструм Банка была полностью завершена. Банк «Юниаструм» путем реорганизации в форме присоединения прекратил свою деятельность, а все права, обязанности, имущество присоединенного Юниаструм Банка с его сетью отделений перешли к «Восточному». Отделения присоединенного банка продолжили работу под брендом «Восточного». Прошедшая масштабная реорганизация на руководителе банка не отразилась, главой кредитной организации остался председатель правления «Восточного» — Алексей Кордичев. Объединение с Юниаструм Банком позволило нарастить объем активов на 40%, а клиентская база объединенного банка пополнилась 40 тыс. клиентов МСБ.

Согласно списку лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк (от 4 мая 2017 года), ключевыми бенефициарами кредитной организации выступают: гражданин США, член совета директоров Майкл Джон Калви, владеющий через Бэринг Восток Менеджерс Холдингз Лимитед 44,57% акций банка; Артем Аветисян, контролирующий 32% акций через Финвижн Холдингс Лимитед); фонд Russia Partners («Раша Партнерс»; конечные бенефициары: Эндрю Гафф — 2,34%, Джорж Сигулер — 2,34%, Дональд Спенсер — 1,82%) контролирует 6,5%, Марина Ушакова, Григорий Жданов — по 2,26%, член совета директоров Шерзод Юсупов — 4%, Юрий Данилов — 4%, Александр Таранов — 1,14%.

После существенного сокращения офисной сети банк выразил намерение предоставить клиентам возможность бесплатно погашать задолженность по кредитам через отделения Почты России.

Клиентам банка предлагается широкий спектр услуг. В числе операций для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей значатся РКО, кредитование, банковские гарантии, корпоративные депозиты, зарплатные проекты (Visa), валютный контроль, дистанционные сервисы.

В рамках обновленной кредитной организации была разработана стратегия развития многопрофильного банка, поддерживающего развитие малого и среднего бизнеса, а также ориентированного на работу с частными лицами.

Физическим лицам доступны различные программы кредитования, дебетовые карты Visa (с начислением процентов на остаток по счету и cash-back), линейка вкладов, различные мобильные, смс- и интернет-сервисы, программы страхования, денежные переводы (MoneyGram, Western Union, UNIStream, «Золотая Корона»), сейфовые ячейки, оплата услуг ЖКХ, обмен валюты.

За январь-июль 2017 года нетто-активы банка продемонстрировали существенный рост, прибавив в объеме около 87 млрд рублей (+43,8%). Таким образом, на начало июля 2017 года объем нетто-активов банка составил 285,4 млрд рублей. Прошедшее объединение с Юниаструм Банком позволило «Восточному» войти в топ-30 крупнейших банков России.

За указанный период в пассивной части баланса существенный рост показали средства физлиц (+67,8%, или 63,1 млрд рублей) и капитал (+70,8%, или 15,3 млрд рублей), в меньшей степени — средства корпоративных клиентов (+13,8%, или 2,1 млрд рублей). В структуре активов основной рост пришелся на корпоративный кредитный портфель, который увеличился с 5,3 млрд до 38,2 млрд рублей (рост более чем в семь раз), вложения в ценные бумаги (+59,5%, или 19,8 млрд рублей) и активы высокой ликвидности (+84%, или 8,8 млрд рублей). Заметный рост показали также вложения банка в основные средства и нематериальные активы (+14,3 млрд рублей).

В ресурсной базе банка доминируют средства физлиц, на которые приходится около 55% пассивов. Подавляющая часть средств представлена депозитами срочностью от полугода до трех лет. Средства юрлиц формируют 6,1%, прироста за рассматриваемый период не демонстрируют, в равной степени представлены остатками на счетах до востребования и долгосрочными депозитами. Активность клиентской базы невысокая: ежемесячные обороты по счетам клиентов не превышают 50 млрд рублей. Концентрация клиентской базы в структуре совокупных клиентских обязательств банка низкая (на депозиты и текущие счета десяти крупнейших клиентов приходится 1,6% от общей суммы средств клиентов на 31 марта 2017 года) в силу преобладания в ресурсах розничной составляющей.

Собственные средства (капитал) формируют порядка 12,9% пассивов кредитной организации. В состав капитала включены субординированные займы, представленные выпущенными облигациями: два выпуска номинированы в долларах США на общую сумму 168 млн, два выпуска — в рублях на общую сумму 5,2 млрд. Срок погашения данных обязательств — с июня 2017 года по май 2020 года. В мае 2017 года по итогам собрания держателей еврооблигаций было принято решение о конвертации бондов и суборда на сумму 125 млн долларов США с купоном 12% в категорию бессрочных, с понижением ставки с 12% до 10%. Эти изменения позволили банку увеличить показатели достаточности капитала Н1.0. на 1,2% и Н1.2. на 1,99%. На июль 2017 года норматив достаточности капитала Н1.0 составлял 10,25% при минимально допустимом значении в 8%.

Заимствования на рынке МБК составляют 5,3% пассивов, преимущественно привлекаются от российских банков сроком до семи дней в рамках операций РЕПО. Средства, привлеченные в результате выпуска долговых обязательств, составляют 1,3% нетто-пассивов. Практически все выпущенные ценные бумаги представлены облигациями.

В структуре активов долю в 53,6% формирует кредитный портфель, еще 18,6% составляют вложения в портфель ценных бумаг. Доля прочих активов — 12,5%, высоколиквидные активы (преимущественно остатки наличности в кассе и на корсчете в ЦБ РФ) — 6,8%, основные средства и нематериальные активы — 7,3%, средства, размещенные на рынке МБК, — менее 1% (включая просроченную задолженность в размере 70 млн рублей).

Кредитный портфель — 152,9 млрд рублей, с начала 2017 года прибавил в объеме 32,3% (или 37,1 млрд рублей). Практически весь рост пришелся на корпоративный портфель (+32,9 млрд рублей), который, несмотря на столь внушительный рост, все же уступает по объему розничному, на который приходится 75% совокупного портфеля. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный. Просроченная задолженность растет в абсолютном выражении и на текущий момент достигает 23% (уровень обесцененных ссуд оценивается как предельно высокий). Уровень резервирования при этом с избытком покрывает просрочку — 33,3%. Уровень обеспечения кредитного портфеля залогом имущества составляет 40,7%. Кредитный портфель (согласно отчетности банка по МСФО за 2016 год) отличается низкой концентрацией на крупнейших заемщиках: кредиты семи крупнейших корпоративных заемщиков составляли 5,9% от совокупного портфеля на начало 2017 года (3,7% годом ранее).

Портфель ценных бумаг — 53,2 млрд рублей, с начала 2017 года увеличился на 59,5% (или 19,8 млрд рублей). На 86% представлен облигациями, вложения в акции составляют 10,2%. На 1 июля 2017 года бумаги, переданные в залог по сделкам РЕПО, формируют 27,7%, 26% — корпоративные облигации, 32% — бонды иностранных эмитентов, около 16% — ОФЗ и ОБР, 1,2% вложено в облигации кредитных учреждений. Ежемесячные обороты по портфелю облигаций довольно высокие, достигают 150 млрд рублей.

На рынке межбанковских кредитов активность умеренная, банк работает как в сторону привлечения, так и в сторону размещения, за анализируемый период в больших объемах выступал в роли нетто-заемщика, привлекая объемы недостающей ликвидности от российских банков на короткие сроки. На рынке конверсионных операций активность высокая, в отдельные месяцы обороты достигают 500 млрд рублей.

По итогам 2016 года банк понес убыток в размере 4,2 млрд рублей (по итогам 2015 года аналогичный показатель составил 6,6 млрд рублей). За январь-июль 2017 года банк заработал 111,1 млн рублей чистой прибыли.

Основными источниками доходной части банка являются процентные и комиссионные доходы. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года процентные и комиссионные доходы показывают рост, обусловленный преимущественно объединением с Юниаструм Банком. За шесть месяцев 2017 года расходы на формирование резервов на возможные потери по ссудам увеличились на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.